理财经理

课程背景

当我们和客户沟通资产配置时，心中充满了不自信，开不了口···
当我们谈起了财富沟通时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···
当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候，听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对有价值服务能力的渴求写在我们的脸上···
时间已经到了2017年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王呼唤资产配置的大时代，必须要培养理财顾问，使其掌握服务于客户的资产配置，懂得如何挖掘需求，把握如何策划有效营销活动，持续为客户全面的资产配置服务，进而实现金融服务的小格局到大视野的转变。

课程目标

当我们和客户沟通资产配置时，心中充满了不自信，开不了口···
当我们谈起了财富沟通时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···
当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候，听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对有价值服务能力的渴求写在我们的脸上···
时间已经到了2017年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王呼唤资产配置的大时代，必须要培养理财顾问，使其掌握服务于客户的资产配置，懂得如何挖掘需求，把握如何策划有效营销活动，持续为客户全面的资产配置服务，进而实现金融服务的小格局到大视野的转变。

课程大纲

第一讲：高端客户资产配置
一、高端客户识别
1．你为什么无法成交
案例分析：小王的担忧和化茧成蝶
2．高端客户素描
小组研讨：世界咖啡探寻客户信息
二、有效需求挖掘
1．理财需求挖掘方式
小组研讨：高端客户的九大空间提问
2．需求挖掘具体方法
小组探讨：高端客户的有效SPIN挖掘方法
小组探讨：高端客户的FABE产品呈现方法
三、资产配置呈现
1．企业主客户的案例分析
2．企业高管客户案例分析
3．呈现通关：客户识别+需求挖掘

第二讲：营销活动策划
一、互联网时代客户活动认知
1．客户价值的转变
2．用户模型的变革
小组探讨：客户价值的变化启示
3．客户维护的模式
4．客户价值的分析
案例分析：客户价值深耕与构建客户生态链
二、客户营销活动策划
（一）客户活动要点
（二）客户活动类型
1．沙龙营销
小组探讨：精细化沙龙营销的元素
2．客户路演营销
3．客户社群营销
（三）客户活动组合
小组探讨：7月份的营销活动策划表通关