客户经理、理财经理;

课程背景

现代人总会有同样的一种困惑，我们每天都会面对一样东西，但从小到大，都没有任何的长辈或老师，指引我们该如何使用这一样东西，没错，这就是——金钱，正由于对金钱缺乏了正确的启蒙教育，同时又没有后天的良好指引，不少人总受到金钱困惑的影响，且影响深远。
作为商业银行，在考虑给金融大客户提供升级服务中，能给予金融大客户提供理财沙龙活动，是必要且有成效的。那如何让这种沙龙活动能更为顺畅、高效，就是本次课程需要达到的目的！

课程目标

1、令受训学员能独立完成理财沙龙活动的策划、实施、反馈、总结等事项;
2、让学员关注沙龙活动过程中的细节、注意事项、安全问题等，让活动更为顺畅;
3、使全体学员能掌握多个沙龙中常用的内容项目;
4、针对金融机构大客户服务的深化，加强对存量客户的再采购挖掘;
5、让沙龙活动开发成为存量客户二次开发的切入点，激发客户的理财需求，指引客户向金融机构从业人员咨询了解更多的理财信息，实现理财产品、工具的购买。
6、引入社群营销概念，结合理财沙龙更高效开展;
7、强化金融机构在客户心中的服务形象、社会责任，提升金融机构在大客户心中的地位。

课程大纲

开篇/课程导入/形成团队
达成共识，课程概述
破冰——全员参与，形成团队，落实课程规则

第一阶段：
一、培训目标
1. 了解沙龙的组织意义与目标
2. 掌握沙龙客户的识别能力及邀约技巧
3. 夯实客户信息收集技巧及沙龙促成技巧
二、培训内容
1. 沙龙的由来及意义
2. 五类沙龙的组织形式
3. 沙龙组织流程六步骤
4. 沙龙客户选择与识别
5. 沙龙电话邀约与实操
6. 沙龙客户服务与营销
三、培训形式：讲师讲解+案例分析+话术演练通关+情景演练

第二阶段：
一、培训目标
1. 掌握特色沙龙组织与策划技巧
2. 学会沙龙运营流程
3. 学习沙龙组织分工标准及配合技巧
2、培训内容
1. 沙龙三大组织模块
2. 沙龙的策划与组织
3. 沙龙九类人群分工
4. 沙龙系统运作
5. 沙龙实际操作两场次
6. 沙龙总结会开展
7. 沙龙后客户追踪
3、培训形式：讲师讲解+小组研讨+情景演练+沙龙实操

第三阶段：(主讲人、主持人精细化辅导)
一、主持人辅导
1. 精气神提升
2. 演讲动作要领辅导
3. 演讲技能培训
1）闪亮导入技术
2）克服怯场技术
3）完美收结技术
4. 演讲技巧培训
1）现场应变对策
2）现场答问技巧
3）幽默元素设计
5. 演讲过程细节培训
1）手势训练
2）表情训练
3）语气训练
4）站姿训练
6. 个人介绍精炼
7. 演讲技巧提炼
8. 演讲呈现优化
9. 情理并茂的有效表达训练
10. 开放式提问环节应对技巧训练
演讲演练：亮眼的自我介绍
演讲演练：演讲训练与点评
二、主讲人辅导
1. PPT制作与呈现
1）PPT设计基本要求
2）PPT制作细项
--封面设计
--导航设计
--内容设计
--结尾设计
3）排版设计
4）动画运用
5）色彩运用
设计演练：PPT设计演练
演讲演练：PPT设计与运用