新三板挂牌与运作其它上课时间：

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构相关人员等

课程背景
作为一个准备新三板挂牌企业的高管，您是否想知晓：
1、新三板挂牌的条件是什么 您的企业是否符合新三板挂牌的要求
2、新三板挂牌有哪些流程
3、新三板挂牌过程中如何重组改制
4、新三板挂牌过程中如何引进风投及如何进行股权激励
5、新三板挂牌过程中被否有哪些情形及如何解决
6、您是否了解新三板如何挂牌交易
7、您是否了解新三板流动性管理
8、您是否了解新三板企业挂牌后如何进行资本运作
课程收益
全面了解新三板的定位、功能及利弊
全面掌握新三板挂牌的6大条件及6大步骤
全面掌握新三板企业的重组改制
全面掌握新三板企业风投引进及股权激励
全面掌握新三板挂牌过程中被否的8大原因及解决之道
全面掌握新三板新三板流动性管理
全面掌握新三板挂牌后的资本运作方式
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课程对象
董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构相关人员等
课程特色：咨询式培训、实战派风格、针对性强、追求“落地”文化
课程大纲
第一单元　新三板介绍
什么是新三板
哪些企业适合在新三板挂牌
新三板的功能
新三板的市场定位
新三板挂牌的利弊
新三板挂牌的6大条件
新三板挂牌的6大步骤
第二单元　企业重组改制
挂牌企业诊断
主办券商尽职调查
会计师事务所尽职调查
律师事务所尽职调查
挂牌企业重组
重组需解决的问题
重组方式
 “零税负”重组方案的设计
 “零税负”重组方案的实施
挂牌企业改制
规范整改
引进风投
确定改制方案
审计评估
股改
【案例分析】某集团企业的“零税负”重组方案
第三单元　引进风投与股权激励
引进风投
引进风险投资的准备工作
引进风险投资的基本流程
企业估值
融资协议中的Term Sheet
对赌协议
股权激励
股权激励模式
股权激励的会计处理
股权激励对新三板挂牌的影响
【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效
【案例分析】新三板仁会生物（830931）的股票期权激励计划
第四单元　新三板挂牌被否8大原因及解决之道
出资问题
被否原因
解决之道
案例：风格信息（430216）
同业竞争问题
被否原因
解决之道
案例：普华科技（430238）
关联交易问题
被否原因
解决之道
案例：璟泓科（430222）、信诺达（430239）
持续经营能力
被否原因
解决之道
案例：信诺达（430239）
运作不规范
被否原因
解决之道
案例：网动科技（430224）、威控科技（430292）
财务不规范
被否原因
解决之道
案例：美兰股份（430236）
税收问题
被否原因
解决之道
案例：普华科技（430238）
土地问题
被否原因
解决之道
案例：成科机电（430257）
第五单元　新三板流动性管理
股份锁定与解锁
投资者门槛
挂牌交易
做市商制度
协议转让制度
公开竞价交易
第六单元　挂牌企业资本运作
挂牌企业资本运作方式
定向增发融资
并购重组
上市公司收购
转板上市
案例分享
案例：定向增发融资——合众医药（430598）
案例：并购重组——赛孚制药（430133）
案例：上市公司收购——东江环保（002672）收购新冠亿碳（430275）
案例：转板上市——佳讯飞鸿（300213）
【现场答疑】

雷勋华先生--资本运作实战导师/咨询师
　　　 --“零税负”并购重组第一人
　　　--股权激励10D模型创始人

【导师介绍】
唯一一个与清华大学投融中国商学院签约合作开展咨询业务的讲师
Staffordshire大学工商管理硕士（MBA）、经济学士、理学士
中国总会计师协会会员，高级会计师，高级咨询师
国内“零税负”并购重组第一人
股权激励10D模型创始人
清华大学、上海交通大学、中山大学、四川大学等多所大学总裁班、MBA班特聘讲师
雷勋华导师现任武汉瑞金阳光（集团）董事长，旗下全资和控股3家子公司，分别是深圳瑞金方略投资管理有限公司、武汉瑞金阳光投资咨询有限公司和武汉瑞金阳光股权投资有限公司。武汉瑞金阳光（集团）专业提供资本运作全产业链的整体服务，包括投融资及并购重组资源对接、培训、咨询、股权投资等。
雷勋华导师从事财务管理及资本运作工作26年，先后在世界500强国有企业中国石化任财务科长、上市公司财务经理、财务处长，在侨兴集团等中国500强企业任财务总监、首席财务官、董事会秘书，全程参与了中国石化下属企业湖北兴化股份有限公司（600886.SH）、侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市全过程，对境内外企业上市的全套流程及上市后的后期维护都非常熟悉，是国内极少数主讲企业境内上市、境外上市的高端导师。
【社会荣誉&影响力】
国内“零税负”并购重组第一人
股权激励10D模型创始人
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
被上海交通大学MBA班学员、总裁班学员誉为“给我们口袋装钱的教授”
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”
【授课风格】
严谨、幽默、实用、生动的培训风格，培训课程运用大量的实例，采用“咨询式培训”方式，紧密结合实际，深入浅出，通俗易懂，风格新颖，视角独到，内容充实缜密，逻辑性强，给人耳目一新的感觉。
【培训课题】
资本运作课题：
《企业上市（境内）实务操作》　　　　　《新三板挂牌与运作》
《企业上市（境外）实务操作》　　　　　《并购重组与风险防范》
《国企混改与公司治理》　　　　　　　　《并购重组与企业上市》
《私募股权基金的募集与运作》　　　　　《股权激励实务操作》　　　
《PE及VC股权融资实务操作》　　　　 《企业如何通过资本运作迅速做强做大》
《互联网金融》　　　　　　　　　　　　《互联网金融与中小企业融资》　
《中小企业如何突破融资瓶颈》　　　　　《投融资管理》
《公司治理》　　　　　　　　　　　　　《企业上市过程中风险识别、处理与防范》
《100个企业上市过程中财务及税务疑难问题与中高层关注事项》
　　财务管理课题：
《总经理的财务管理》　　　　　　　　　《企业中高层必备的财务管理》
《集团财务管控》　　　　　　　　　　　《财务报表分析与财务风险防范》
《非财务经理的财务管理》　　　　　　　《全面预算管理与控制》
【核心观点】
资产运营是爬楼梯，资本运营是坐电梯。
一个好的并购重组方案，可以帮助客户减少可观的并购重组成本，少则几百万，多则几千万、甚至上亿元。
培训师的工作就是教客户如何操作，实现提升客户管理水平、减少客户现金支出、增加客户价值的目标。
资本运作重在运筹帷幄。
战略决定生死，细节决定成败。
一个好的培训师、咨询师，可以大大地帮助客户缩短上市时间、降低上市成本，提高上市的成功率。
【服务客户】
清华大学、上海交通大学、中山大学、四川大学等多所大学总裁班、MBA班、中国石化洛阳石化、中海油天津公司、中海炼化、东风汽车、神华集团、中广核集团（3期）、中国联通、云南中烟集团、中国能建集团（2期）、金融街、山东黄金、嘉化能源、江山化工、石化机械（2期）、阳光电源、怡亚通、中建投、中宁化集团、广电银通、东莞赛诺集团、河南龙鼎银鑫投资集团、欧派集团、荣程钢铁集团、驼人集团、深圳通业科技、巴中市企业商会、广东高校校办产业协会、珠海醋酸纤维、武汉芳笛环保、中国石化荆门石化、侨兴集团、湖北兴化、永荣控股、瑞金矿业、红人集团、广州颐和软件、锦江科技、全洲药业集团、深圳一体医疗、山东龙口科诺尔、湖北博士隆、湖南商康医药、武汉大江豪、武汉东晟捷能……